Fundvisory, la solution

Une plateforme digitale qui permet aux banques et aux assurances d’automatiser leurs processus de conseil financier et de gestion de patrimoine pour leurs clients. Ces outils couvrent notamment la connaissance client, le suivi de portefeuille personnalisé ou encore le profilage de risque.
Le problème
à résoudre

Les banques et assurances ont une activité de conseil financier avec leurs clients

. Cependant, des suspicions de conflits d’intérêts et une opacité au niveau des modèles tarifaires nuisent à la relation de confiance avec ces derniers. De plus, certains cas sont si complexes qu'ils sont long et donc coûteux à analyser.

L'épargne performante accessible à tous.

Sécurité

Les données sont sur des disques chiffrés

Certifié

Fundvisory est agréé en tant que CIF / Courtier auprès de l’ORIAS

Rentabilité

Augmente la rentabilité par un facteur 4

Une solution adaptéeEt tellement plus
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Leur équipe
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Leur plateforme
Leurs derniers succès :
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AG2R noue un partenariat avec le robo-advisor Fundvisory
L'Agefi Actifs
L'assureur va accompagner la fintech afin qu'elle mette en place des services de diagnostics de portefeuille, de proposition d'allocation et de production d'alertes en matière d'épargne et d'épargne retraite. Ses clients en profiteront prochainement.
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Robot-conseiller : la fintech Fundvisory lève 1,8 million d'euros
Les Echos Executives
Fundvisory a levé 1,8 million d'euros auprès de deux compagnies d'assurance pour pouvoir se diversifier sur des petits et moyens clients et se déployer en Europe en 2019.
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La start-up Fundvisory: un Robo-Advisor pour mieux gérer son épargne
Challenges
Dans la gestion de patrimoine, les "robo-advisors" ont la cote. Leurs atouts: pas de conflit d'intérêts et une totale transparence sur les modèles de gestion et les tarifs.
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5
2,1M€
2015
Modifié il y a moins de deux semaines